Алгоритм проведения инвентаризации без остановки продаж
ВНИМАНИЕ! Перед использованием данного раздела, обязательно ознакомьтесь с инструкцией Инвентаризация
Проведение инвентаризации без остановки продаж в программе Скарб
1. Проверить наличие пассивных документов в программе. Пассивные документы должны отсутствовать. Для проверки пассивных документов перейдите в меню «Отчеты – Вспомогательные отчеты - Ошибки по документам» сформируйте его за весь период работы и перейти на вкладку «Пассивные документы».
2. Остановить продажи по всем кассам.
3. Создать документ инвентаризации.
Перейти в меню «Документы – Инвентаризация». В фильтре можно отметить галочкой «Период с», указать даты и нажать «Сформировать», откроются все документы инвентаризации за выбранный период. Нажать кнопку «Добавить», будет добавлен новый документ инвентаризации, заполненный всеми остатками товаров.
4. Возобновить продажи.
5. Создать документы переучета.
Для создания документа переучета необходимо выделить курсором созданный документ инвентаризации и в нижней части экрана нажать кнопку «Создать переучет». Создавать нужно столько документов переучета, сколько рабочих мест будет вносить данные в инвентаризацию.
6. Открываем свой документ переучета.
Документ переучета для просмотра/редактирования открывается двойным щелчком мышки или нажатием на кнопку «Редактировать».
7. Вносим фактическое количество остатков аптеки в документ переучета.
Выбираем нужный товар, откроется окно редактирования количества товара. Вводим фактическое количество товара на аптеке.
Важно! Вносить целиком количество товаров по отдельному приходу. То есть, в каждую строку переучета нужно СРАЗУ ввести ПРАВИЛЬНОЕ количество товара по ПРИХОДУ. Редактировать количество товара запрещено.
8. Если в процессе заполнения документа переучета на аптеке был обнаружен товар, которого нет в переучете, то его нужно добавить. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить товар». В открывшемся фильтре выбрать нужный товар и добавить его в переучет. Этот товар добавится в документ переучета с установленным флагом «Добавлен без остатка».
- ВАЖНО! в переучет НЕЛЬЗЯ добавить товар, которого никогда не было в приходе!!!
- ВАЖНО! Если товар уже есть в документе переучета, то не нужно добавлять его еще раз, нужно добавить количество в существующую строку.
9. Остановить продажи по всем кассам.
10. Загрузка данных из отдельных переучетов.
После завершения внесения фактических остатков в документы переучета, их нужно загрузить в документ инвентаризации. Открываем документ инвентаризации, в нижней части окна нажать на кнопку «Загрузить данные отдельных переучетов».
11. Запустить функцию «Пересчитать продажи».
12. Проводим окончательную проверку данных в документе инвентаризации. На данном этапе можно внести изменения количества товаров, которые были некорректно внесены в 8 п. В случае необходимости корректируем данные.
13. Создаем акт пересортицы.
Для этого нужно воспользоваться меню «Создать акт пересортицы», в нижней части окна документа инвентаризации. Документ «Акт пересортицы» будет создан в меню «Документы – Акты пересортицы». Акт будет создан пассивным, его обязательно нужно будет активировать.
14. Переводим акт пересортицы в активный статус, отправляем откорректированные товары на остаток. Переходим в меню «Документы – Акты пересортицы», открываем нужный документ пересортицы, переводим его в активный статус.
15. Возобновляем продажи.
